Automatische Pauschalrechnungen generieren

Falls Sie Stammkunden haben, welche bei Ihnen jeden Monat (jedes Quartal, jedes Jahr) dieselbe Pauschalrechnung erhalten sollen, dann bietet TSL ein praktisches kleines Feature, mit dem Sie sich automatisch Rechnungen mit dazu passender Pauschalleistung generieren lassen können.

Die Funktion verbirgt sich in der Automatischen Rechnungsgenerierung. 

Vorgehen

Öffnen Sie die Einstellungen des gewünschten Mandates und klicken Sie auf den Tab Fakturierung, wo Sie unter der Rubrik Automatische Rechnungsstellung die Option Periodisch nach Plan selektieren. Am rechten Rand erscheint nun ein zusätzliches Fenster, wo Sie über das Zahnradsymbol einen Plan erstellen können.

Im nächsten Fenster wählen Sie bitte die Periodizität mit der Sie die automatisch generierten Rechnungen von TSL erstellt haben möchten. Das Auswahlfenster lässt jede erdenkliche Periode zu. Im Beispiel hier erstellen wir eine Rechnung an jedem 1. Tag eines Monates für eine Dauer von 12 Monaten.

Damit hätten Sie nun dem System gesagt, dass es automatische Rechnungen anlegen soll. Nun müssen Sie aber noch die automatische Pauschalleistung hinzufügen. Dafür selektieren Sie bitte alle Daten im neuen Fenster ( cmd+A oder Ctrl+A) und wählen über das Aktionsmenu die neue Option Selektion ändern.

In der nun erscheinenden Eingabemaske können Sie über die Option Automatisch generierte Leistung eine Leistungskategorie Ihrer Wahl selektieren. In unserem Beispiel ist die beste Leistung das Pauschalhonorar, welchem Sie an dieser Stelle einen passenden Leistungstitel geben können. Der Leistungstitel wird normalerweise in den Rechnungsdetails dem Mandanten gegenüber ausgewiesen, wählen Sie also etwas Aussagekräftiges, wie zum Beispiel Pauschalhonorar gemäss Abmachung. Geben Sie zusätzlich noch den zu verrechnenden Betrag ein und bestätigen Sie über OK.

Das wär’s. TSL wird nun jeden Monat eine neue Pauschalleistung in diesem Mandat anlegen und diese sogleich automatisch verrechnen. Sie müssen die Rechnung dann nur noch kontrollieren, ausdrucken und verschicken.

Noch nicht Kund*in? Kontaktieren Sie uns. Es ist uns eine Freude, Sie zu beraten!

• Related Articles

• Wie aktiviere ich das automatische Zwischenspeichern von 4D-Write Entwürfen?

  Situation Während Sie einen Dokumentenentwurf in 4D-Write bearbeiten, verliert ihr Client beispielsweise aufgrund eines Netzwerkabbruches die Verbindung zum Server. Nach erneutem Verbinden ist das Dokument nicht auffindbar. Lösung Aktivieren des ...

• Wieso scheitert das automatische Update der Client App unter Windows?

  Nach einem Update von timeSensor LEGAL stellt der timeSensor Client unter Windows fest, dass auf dem Server eine neuere Datenbankversion vorhanden ist. Er schlägt vor, sich zu aktualisieren, aber der Aktualisierungsprozess scheitert an fehlenden ...

• Warum wird ein Vorschuss nicht automatisch auf eine Rechnung angerechnet?

  Wenn Sie möchten, dass timeSensor LEGAL bei der Rechnungserstellung automatisch anrechnet, dann müssen Sie dies in den Parametern entsprechend einstellen. Wenn Sie entsprechende Zugriffsrechte haben, können Sie dies im Einstellungsbereich wie folgt ...

• Wie kann ich ein externes Timesheet erzeugen, ausfüllen und wieder importieren?

  Allgemeines Falls Sie Ihre Leistungen unterwegs festhalten möchten, ohne sich in timeSensor LEGAL einloggen zu müssen, besteht die Möglichkeit, Microsoft Excel® zu verwenden. tSL erleichtert diesen Vorgang, indem ein spezielles Excel Timesheet zur ...

• Anderweitig fakturierte und nicht-verrechenbare Leistungen

  Anderweitig fakturierte Leistungen können im Dossier selektiert und über das Aktionsmenu beliebigen Rechnungen zugeordnet werden. Diese Funktion ist nur nützlich für Anwender*innen, welche das Modul Automatische Ertragsverteilung verwenden. Bei der ...