Warum werden fremde Mandatsmappen im Dossier-Archiv angezeigt?

Pro​​blem:

Zuweilen kann es vorkommen, dass im Archiv eines Mandanten Einträge sichtbar sind, die offenbar im Zusammenhang eines anderen Mandanten stehen.

Beispiel:

Hier sieht man im Archiv des Dossiers von Mandant Max Muster ein Worddokument, das in einer fremden Angelegenheit des Mandanten Com Pagnon erstellt wurde.

Erklär​​ung:

Wie man hier im Stammblatt sieht, wurde Herr C. Pagnon als Mitmandant in die verbundenen Adressen des Max Muster aufgenommen:

Lösung:

Geht man mit Klick auf das Werkzeug-Icon in der Seitenansicht, gelangt man in die Einstellungen. Dort öffnet sich mit Klick auf den Button "Basisdaten" ein Kontextmenü, in dem man Beziehungen auswählen kann:

Die Beziehung, die bearbeitet werden soll, heißt hier "Mitmandant"

Mit Doppelklick öffnet sich der Datensatz:

Deaktiviert man hier die Checkbox, werden die Dateien der Mitmandanten nicht mehr angezeigt. Diese Einstellung bezieht sich dann auf alle Orte, wo die Beziehung "Mitmandant" gewählt wurde.

Soll er nur bei bestimmten Fällen zum Einsatz kommen, muss eine zusätzliche dementsprechende Beziehung angelegt werden, die dann alternativ ausgewählt werden kann.

• Related Articles

• Wie kann ich Mandate löschen?

  Mandat löschen Um ein Mandat zu löschen, auf dem noch keine Leistungen erfasst worden sind, verwenden Sie den grauen Minus Button am Fuss der Mandatsliste. Sobald Leistungen erfasst worden sind, verschwindet der Minus Button und ein Mandat kann nicht ...

• Wie kann ich Mandate von einem Mandanten zu einem anderen Mandanten transferieren?

  Es kann vorkommen, dass man ein Mandat einem anderen Mandanten zuweisen möchte. Gründe dafür können sein: ein Mandant irrtümlich beim falschen Mandanten erfasst wurde innerhalb einer Holding Struktur das Mandat nachträglich besser bei einer anderen ...

• Wie kann ich das Anlegen von Mandaten beschleunigen?

  Aufgrund der vielen Einstellungsmöglichkeiten, kann das Anlegen eines neuen Mandates einige Zeit beanspruchen. Um Zeit zu sparen, und um zu gewährleisten, dass Ihre Mandate konsequent einheitlich eröffnet werden, empfiehlt sich deshalb die Verwendung ...

• Wie funktioniert die Archiveinteilung im Mandat?

  Problem: In der Akte Max Muster wurde eine Rechnung erstellt, die automatisch unter Anlagen Gegenseite aufgenommen wurde. Erklärung: In dem Mandat ist eine Archiveinteilung hinterlegt, welche mittlerweile gelöscht wurde. In dieser Archiveinteilung ...

• Wie ändere ich für ein Mandat das Standard-Honorar?

  Situation Wir haben eine Preisliste, nach der üblicherweise das Honorar berechnet wird. In einem einzelnen Mandat möchten wir eine Ausnahme machen und einen geringeren Stundensatz als Grundlage der Berechnungen festlegen. Vorgehen Doppelklick auf ...