Warum werden fremde Mandatsmappen im Dossier-Archiv angezeigt?
Problem:
Zuweilen kann es vorkommen, dass im Archiv eines Mandanten Einträge sichtbar sind, die offenbar im Zusammenhang eines anderen Mandanten stehen.
Beispiel:
Hier sieht man im Archiv des Dossiers von Mandant Max Muster ein Worddokument, das in einer fremden Angelegenheit des Mandanten Com Pagnon erstellt wurde.
Erklärung:
Wie man hier im Stammblatt sieht, wurde Herr C. Pagnon als Mitmandant in die verbundenen Adressen des Max Muster aufgenommen:
Lösung:
Geht man mit Klick auf das Werkzeug-Icon in der Seitenansicht, gelangt man in die Einstellungen. Dort öffnet sich mit Klick auf den Button "Basisdaten" ein Kontextmenü, in dem man Beziehungen auswählen kann:
Die Beziehung, die bearbeitet werden soll, heißt hier "Mitmandant"
Deaktiviert man hier die Checkbox, werden die Dateien der Mitmandanten nicht mehr angezeigt. Diese Einstellung bezieht sich dann auf alle Orte, wo die Beziehung "Mitmandant" gewählt wurde.
Soll er nur bei bestimmten Fällen zum Einsatz kommen, muss eine zusätzliche dementsprechende Beziehung angelegt werden, die dann alternativ ausgewählt werden kann.
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