Wie kann ich Vorlagenkategorien anpassen?

Wie kann ich Vorlagenkategorien anpassen?

Voraussetzungen

Für die Anpassung von Vorlagenkategorien benötigen Sie in timeSensor LEGAL 365 das Add-In C03 Vorlagen- und Textbaustein-Management.

Sollte dieses Add-In in Ihrem Abonnement nicht enthalten sein, unterstützt Sie unser Consulting-Team gerne bei der Umsetzung der gewünschten Anpassungen oder bei der Hinzubuchung. 

Vorlagenkategorie einer bestehenden Vorlage ändern

  1. Navigieren Sie zur Liste der Vorlagen. Diese können Sie beispielsweise über das kleine Plus-Symbol unten links im Entwurfsstab der Mandatsmappe oder des Dossiers aufrufen.
  2. Wählen Sie die Vorlage aus, deren Kategorie Sie anpassen möchten.


  3. Klicken Sie unten links auf das Aktionsmenü und wählen Sie „Bearbeiten“.
  4. Im oberen Bereich des Bearbeitungsfensters sehen Sie die aktuell zugeordnete Vorlagenkategorie.

  5. Wählen Sie die gewünschte Kategorie aus der Liste aus und speichern Sie Ihre Änderungen.


Neue Vorlagenkategorie erstellen

Falls die gewünschte Kategorie noch nicht vorhanden ist, können Sie diese direkt anlegen:

  1. Öffnen Sie die Vorlage wie oben beschrieben über „Bearbeiten“.
  2. Klicken Sie im Bearbeitungsfenster ganz unten auf die Schaltfläche „Ändern“.

  3. Fügen Sie den gewünschten neuen Vorschlagswert bzw. die neue Kategorie hinzu und speichern Sie die Änderung.
  4. Nach dem Anlegen der neuen Kategorie kehren Sie zur Vorlage zurück und wählen die neu erstellte Kategorie aus der Auswahlliste aus.

  5. Speichern Sie anschliessend die Vorlage.



Hinweis

Das Anlegen einer neuen Vorlagenkategorie fügt diese lediglich der Auswahlliste hinzu. Die neue Kategorie wird nicht automatisch der aktuell bearbeiteten Vorlage zugewiesen und muss nach dem Erstellen ausdrücklich ausgewählt werden.



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