Hier fügen Sie mit Doppelklick in eine leere Zeile einen neuen Eintrag ein:
Dieses Feld kann auch leer gelassen werden, da Guthaben immer kundenspezifisch und nicht mandatsspezifisch ist.
Die Nummer im Feld "Beleg" können Sie anpassen oder die Nummerierung dem Programm überlassen.
Im Feld "Konto" wählen Sie das Gegenkonto "Durchlaufende Posten". In der Spalte "Eingang" tippen Sie den Betrag ein.
Zurück im Dossier der Mandantin erstellen Sie eine Rechnung über die erfassten Leistungen.
Hier wird Ihnen nun unten der Betrag angezeigt, den Sie mit dieser Rechnung verbuchen können.
Wenn Sie diese mit dem Druckericon finalisieren, wird Ihnen die Anrechnung nun aufgeführt: