Comment puis-je modifier les catégories de modèles ?
Conditions requises
Pour modifier les catégories de modèles, vous avez besoin dans timeSensor LEGAL 365 du module complémentaire C03 Gestion des modèles et des blocs de texte.
Si ce module complémentaire n'est pas inclus dans votre abonnement, notre équipe de conseil se fera un plaisir de vous aider à mettre en œuvre les modifications souhaitées ou à souscrire à ce module.
Modifier la catégorie d'un modèle existant
- Naviguez vers la liste des modèles. Vous pouvez y accéder par exemple via le petit symbole plus en bas à gauche de l'onglet brouillon de la chemise de mandat ou du dossier.
- Sélectionnez le modèle dont vous souhaitez modifier la catégorie.
- Cliquez en bas à gauche sur le menu d'action et sélectionnez « Édition ».
- Dans la partie supérieure de la fenêtre d'édition, vous voyez la catégorie de modèle actuellement attribuée.
- Sélectionnez la catégorie souhaitée dans la liste et enregistrez vos modifications.
Créer une nouvelle catégorie de modèles
Si la catégorie souhaitée n'existe pas encore, vous pouvez la créer directement :
- Ouvrez le modèle comme décrit ci-dessus via « Édition ».
- Cliquez en bas de la fenêtre d'édition sur le bouton « Modifier ».
- Ajoutez la nouvelle valeur par défaut ou la nouvelle catégorie souhaitée et enregistrez la modification.
- Après avoir créé la nouvelle catégorie, revenez au modèle et sélectionnez la catégorie nouvellement créée dans la liste de choix.
- Enregistrez ensuite le modèle.
Note
Das Anlegen einer neuen Vorlagenkategorie fügt diese lediglich der Auswahlliste hinzu. Die neue Kategorie wird nicht automatisch der aktuell bearbeiteten Vorlage zugewiesen und muss nach dem Erstellen ausdrücklich ausgewählt werden.Related Articles
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