Mandate und Untermandate in timeSensor LEGAL
Allgemeines
Im Dossier eines Mandanten können Sie beliebig viele Mandate anlegen. Die Mandate können als Mandatsbaum hierarchisch in beliebiger Tiefe angeordnet werden.
Anlegen einer hierarchischen Mandatsstruktur
Die folgende Abbildung zeigt ein Dossier mit einem hierarchischen Mandatsbaum.
Die Mandate können durch Drag & Drop mit der Maus vertikal angeordnet werden. Durch Einrücken nach rechts oder links wird dann die gewünschte Hierarchie der Mandate erzeugt.
- Sie können die Mandate mit der Tastenkombination Cmd/Ctrl + Pfeil nach rechts bzw. Cmd/Ctrl + Pfeil nach Links verschieben
- Sie können einen Rechtsklick auf ein Mandat ausführen und im Kontextmenü Mandat nach rechts einrücken bzw. Mandat nach links einrücken auswählen
Anzeige der Mandate
Jedes eingerückte Mandat verfügt über einen Mandatsnamen und einen Mandatspfad. Betrachten wir im obigen Beispiel das fünfte Mandat namens "Zivilrecht":
- Der Mandatsname lautet Zivilrecht
- Der Mandatspfad lautet ALPHA / Verträge / Zivilrecht
timeSensor LEGAL zeigt je nach Kontext entweder den Mandatsnamen oder den Mandatspfad an.
- In der Mandatsmappe wird jeweils der Mandatspfad angezeigt, damit die gleichnamigen Mandate innerhalb der Bereiche ALPHA, BETA, GAMMA unterschieden werden können:
- Bei der Rechnungsstellung wird jeweils der Mandatsname angezeigt, da dieser in der Regel für den Mandanten ausreichend ist (es besteht aber auch die Möglichkeit, das Feld mit dem Mandatspfad in eine Druckvorlage zu integrieren).
Strukturierungsmandate
Beim Anlegen einer Mandatsstruktur kann es Mandate geben, welche nur der Strukturierung dienen und die im Timesheet nicht auftauchen sollen, da man sie nicht direkt bebucht. In unserem Beispiel sind das die Mandate
- ALPHA, BETA, GAMMA
- ALPHA / Verträge
- BETA / Verträge
- GAMMA / Verträge
Um zu verhindern, dass Benutzer Leistungen auf diese Strukturierungsmandate buchen, sollten Sie in den Mandatseinstellungen unter Rechnungslegung die Option Mandat im Timesheet unsichtbar auswählen.
Sammelrechnungen
Sie können die angesammelten Leistungen untergeordneter Mandate in ein übergeordnetes Mandat transferieren, um eine Sammelrechnung zu erzeugen. So könnte man in unserem Beispiel eine Sammelrechnung für ALPHA, eine für BETA und eine für GAMMA erzeugen. Wie Sie Sammelrechnungen erzeugen, wird in einem separaten FAQ Artikel erläutert. In der Sammelrechnung zeigt timeSensor LEGAL standardmäßig die Mandatsnamen und nicht die Mandatspfade.
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