Wie lege ich ein Zusatzfeld an?
Im Tab Zusatz des Dossierfensters können zusätzliche Datenbankfelder eingerichtet werden. Zum Beispiel kann hinterlegt werden, wer aus der Kanzlei die Weihnachtskarte unterzeichnet, ob die Person zum Weihnachtsapéro eingeladen wird oder wer den Kanzlei Newsletter erhalten soll.
Im Tab Zusatz bei den Mandatseinstellungen können ebenfalls zusätzliche Datenbankfelder für Mandate eingerichtet werden. Zum Beispiel könnte eine Kanzlei, welche Markenrechtsmandate betreut, die Felder zur Verwaltung der Marke (Hinterlegungsdatum, Ablauffristen, etc.) verwenden.
Ein neues Feld im Dossier wird in allen Dossierfenstern aller Adresstypen sicht- und benutzbar. Ein neues Feld in den Mandatseinstellungen wird für alle Mandate sicht- und benutzbar. Im Artikel zur Verwaltung der Marken finden Sie ein anschauliches Beispiel: https://support.timesensor.com/portal/de/kb/articles/kann-ich-mit-timesensor-legal-marken-verwalten
Zusatzfelder einrichten
Um Zusatzfelder anlegen oder modifizieren zu können, benötigen Sie Administratorenrechte. Ansonsten können Sie die Felder nur verwenden, aber nicht verändern. Die Zusatzfelder sind nach Feldtypen gruppiert:
- Alphafelder können Textausdrücke bis 255 Zeichen aufnehmen
- Datumsfelder können Daten aufnehmen
- Booleanfelder sind „Ja/Nein“ oder „Wahr/Falsch“ Felder
- Kommazahlenfelder können Zahlenwerte mit Kommastellen aufnehmen
- Ganzzahlenfelder können Zahlenwerte ohne Kommastellen aufnehmen
- Textfelder können auch längere Fliesstexte aufnehmen
Mit einem Klick auf ein Aktionsmenü (hellgraues Zahnrad), gelangen Sie in das Menü Feld anlegen. Es öffnet sich der Dialog zur Definition von Feldern. Die Ausgestaltung dieses Dialogs ist abhängig vom gewählten Feldtypen.
- Felddefinition
- Geben Sie dem Feld einen Namen. Zusätzlich können Sie den Namen noch farblich hinterlegen.
Definieren Sie die Feldlänge und evt. einen Vorschlagswert und bestimmen Sie, ob die Eigenschaften durch alle geändert werden können. - Liste
- Falls bereits eine Liste mit Eingabewerten existiert, können Sie diese hier hinterlegen und die Benutzer zwingen eine Eingabe aus der Liste zu wählen.
- Filter&Format
- Hier können Sie festlegen, was für Werte genau eingegeben werden dürfen.
Mit OK bestätigen Sie Ihre Eingaben. Das Feld ist jetzt aktiv und kann gepflegt werden. Sie können auch immer auf die Feldeigenschaften zugreifen und Ergänzungen/Änderungen vornehmen oder das Feld wieder entfernen.
Bitte beachten Sie, dass mit diesem Schritt alle im Feld erfassten Informationen wieder verloren gehen.
Zusatzfelder verwenden
Zusatzfelder verhalten sich wie reguläre Datenbankfelder. Insbesondere erweitern sich die Suchmenus um die entsprechenden Felder und im Ausgabeformular können die Felder als zusätzliche Spalte eingefügt werden.
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