Build 261020-01: Neuerungen in Mandatsübersicht und E-Mail-Format

Build 261020-01

Über diesen Build

Dieser Build erweitert die Mandatsübersicht um Guthaben und Fremdgeld, versendet E-Mails aus Vorlagen neu als formatierte HTML-Mails und bringt Verbesserungen bei Rechnungen, beA und der Web-App. Nachfolgend finden Sie die wichtigsten Neuerungen seit Build 260926-01.

Mandate

Mandatsdashboard mit Guthaben und Fremdgeld

Die Mandatsübersicht zeigt Ihnen auf einen Blick, was auf einem Mandat verrechnet und noch nicht verrechnet ist. Neu sehen Sie zuoberst den Bereich Guthaben & Fremdgeld · Stand heute mit drei Karten:
  • Vorschüsse – bezahlte und erst gestellte Vorschüsse
  • Kundenguthaben – Guthaben, das auf alle Mandate des Klienten angerechnet werden kann
  • Fremdgeld – für den Klienten gehaltene Gelder
Diese Beträge gelten immer per heute, unabhängig vom gewählten Zeitraum. Welche Karten Sie sehen, hängt von Ihren Zugriffsrechten für Zahlungen ab.



Weitere Neuerungen im Mandatsdashboard:
  • Mit der Auswahl Dieses Mandat / Alle aktiven Mandate wechseln Sie direkt zur Gesamtsicht über alle aktiven Mandate des Klienten.
  • Die Karte Verrechnet zeigt zusätzlich den Bruttobetrag inkl. MWST. So lässt sie sich direkt mit den bezahlten Beträgen vergleichen.
  • Neben Schliessen finden Sie eine Schaltfläche zum Drucken oder Als PDF sichern.
Sie öffnen die Mandatsübersicht mit der "Taschenrechner" Schaltfläche in der Mandatsmappe oder in der Mandatsliste (ein Mandat ausgewählt) oder im Dossier im Tab Mandate.

Kommentare besser sichtbar

Die Kommentarliste eines Mandats kann neu farbig hinterlegt werden, sobald mindestens ein Kommentar vorhanden ist. Wichtige Hinweise zu einem Mandat werden so nicht mehr übersehen. Sie können die Akzentfarbe Ihres Farbschemas oder eine eigene Farbe (z.B. hellgelb) verwenden. Die Einstellung gilt für die ganze Kanzlei; unser Support aktiviert sie gerne für Sie.



Finanzen

Unbezahlte Vorschussrechnungen anrechnen

Bisher konnte eine Vorschuss- oder Teilrechnung nur dann an eine Schlussrechnung angerechnet werden, wenn sie bereits bezahlt war. Neu lässt sich auf Wunsch auch eine noch offene Vorschussrechnung anrechnen. Der Ausstand der Schlussrechnung sinkt entsprechend, die Vorschussrechnung bleibt offen und muss weiterhin bezahlt werden. Angerechnet werden kann höchstens der Ausstand der Schlussrechnung.
Diese Option ist standardmässig ausgeschaltet. Möchten Sie sie nutzen, melden Sie sich bei unserem Support.

E-Rechnung (Deutschland)

ZUGFeRD nur mit gültiger IBAN. Ist bei einem Mandat als E-Rechnung ZUGFeRD/Factur-X gewählt, lässt es sich nur noch speichern, wenn im Tab Rechnungslegung ein Einzahlungskonto mit gültiger IBAN zugewiesen ist. Andernfalls erklärt eine Meldung, was fehlt und wo Sie es ergänzen.

Alert
Bitte prüfen Sie nach dem Update, ob bei Ihren Einzahlungskonten (Geldkonten) eine gültige IBAN erfasst ist. Sonst lassen sich bestehende ZUGFeRD-Mandate nicht mehr speichern.

Längere Mandats-ID. Das Feld Mandats ID im Tab E-Rechnung fasst neu 50 statt 20 Zeichen. Damit lassen sich auch lange Leitweg-IDs für Rechnungen an Behörden vollständig erfassen. Für den LEDES-Export gilt weiterhin die Grenze von 20 Zeichen.

E-Mail und Kommunikator

E-Mails aus Vorlagen als HTML

E-Mails, die Sie aus einer 4D-Write-Pro-Vorlage erzeugen – etwa mit Drucken & Ablegen im Entwurfs-Viewer oder beim Rechnungsversand per E-Mail –, kommen beim Empfänger neu als formatierte HTML-Mail an. Schriften, Fettschrift, Absätze und Bilder wie Ihr Logo erscheinen so, wie sie in der Vorlage gestaltet sind. Anhänge wie die Rechnung als PDF werden weiterhin mitgeschickt. Es ist nichts einzustellen; das gilt für herkömmliche E-Mail-Konten wie für Microsoft 365.


Klare Meldungen bei doppelten E-Mails

Ziehen Sie eine E-Mail aus Outlook in die Ablage, das Cockpit oder die Leistungserfassung, sagt timeSensor LEGAL Ihnen neu, wenn sie bereits vorhanden ist:
  • Liegt die E-Mail bereits in der Ablage, fragt das Programm, ob Sie sie trotzdem importieren möchten.
  • Wurde die E-Mail aus dem Kommunikator versendet, erscheint ein Hinweis, sie direkt im Kommunikator abzulegen.
Bisher geschah in diesen Fällen scheinbar nichts.

Flüssigere Mandatszuordnung im Kommunikator

Das Feld Zuordnung im Kommunikator sucht Klienten und Mandate neu erst, wenn Sie kurz mit Tippen innehalten, statt nach jedem Tastendruck. Die Eingabe stockt dadurch nicht mehr.

beA (Deutschland)

In der Detailansicht einer gesendeten beA-Nachricht zeigt der neue Bereich EGVP-Eingang das Prüfprotokoll an, bei mehreren Empfängern für jeden Empfänger einzeln. Mit der Schaltfläche Nachweis (PDF) speichern Sie die Eingangsbestätigung nach § 130a Abs. 5 Satz 2 ZPO als PDF. Ist die Zustellung an einen Empfänger endgültig gescheitert, zeigt das Status-Symbol im Kommunikator neu einen Fehler an.



Ablage und Vorlagen

Export ins Octoiur-Verzeichnis

Kanzleien, die mit Octoiur arbeiten, exportieren Dokumente neu direkt aus der Ablage: Aktionsknopf → Senden → zum Octoiur Verzeichnis. Die ausgewählten Dokumente eines Mandats werden samt Beilagen in den passenden Mandatsordner kopiert. Ein separater Artikel informiert Sie über die Zusammenarbeit von timeSensor und Octoiur.


Kanzleiname und Ort in der Sprache des Klienten

Die Word-Ausdrücke für Name und Ort Ihrer Kanzlei berücksichtigen neu die Sprache des Klienten. Ist eine Übersetzung erfasst, wird sie verwendet. Beispiel: In einem französischen Brief steht neu «Bienne» statt «Biel».

Web-Timesheet

  • Darstellung: In den Einstellungen wählen Sie neu Design (Hell, Dunkel oder wie Ihr Gerät), Sprache und Anzeigedichte (Komfortabel, Kompakt, Dicht).
  • Neuigkeiten: Ein Punkt an der Versionsnummer weist auf ungelesene Neuigkeiten hin.
  • Zeitzonen: Arbeiten Sie in einer anderen Zeitzone als der Server Ihrer Kanzlei, buchen Timer neu auf Ihr eigenes Datum.
  • Eingabe: Dezimale Mengen und Preise akzeptieren Punkt und Komma.
  • Das Web Timesheet startet schneller.


Programmpflege

Nebst neuen Features enthält der Build weitere kleine Detailverbesserungen und Fehlerkorrekturen.