Contrôle de conflit

Contrôle de conflit


Remarque :
Le contrôle de conflit signifie que l'on vérifie si un client potentiel est déjà enregistré comme partie adverse.

Pour s'assurer qu'un client potentiel n'est pas déjà créé en tant que tel, veuillez effectuer un Double Contrôle.

Configuration

Pour que le message d'avertissement soit émis comme souhaité, les relations doivent être correctement configurées.
Pour ce faire, allez sous Paramètres → Données de base → Relations


En double-cliquant sur une relation individuelle, vous pouvez soit définir qu'elle sera prise en compte lors d'une vérification de conflit, soit choisir de ne pas la prendre en compte :


Ou qu'elle n'est pas impliquée :


En outre, dans chaque mandat, la contrepartie concernée doit être liée.
Exemple de mandat :


Utilisation

Pour ajouter un nouveau mandant, allez dans Contacts → Mandants sur le plus.


Dans la fenêtre suivante, saisissez le nom et passez au champ Prénom en appuyant sur la touche Tab.
Le système vous indique alors que vous pouvez effectuer un contrôle de conflit :


Dans la fenêtre suivante, le nom du mandant potentiel avec lequel le contrôle de conflit est effectué y figure automatiquement, car l'ajout du nouveau dossier a été effectué dans le groupe de contacts des mandants.


Si le curseur est réglé sur 0, la vérification s'effectue exactement comme l'orthographe est et affichera donc le moins de résultats, parce qu'elle n'a lieu que si la correspondance est de 100 %.
En revanche, si le curseur est réglé sur 3, le plus grand nombre de résultats sera affiché, car il n'est pas nécessaire qu'il y ait une correspondance absolue, mais des résultats similaires ou différents seront également affichés.


Vérification des conflits en aval

Il est possible de procéder à une vérification ultérieure des adresses déjà existantes.
Pour ce faire, vous pouvez sélectionner plusieurs adresses dans le groupe des contacts Tous et choisir ensuite de rechercher des conflits d'intérêts dans les données existantes via Outils :