Wie füge ich Markers hinzu?

Wie füge ich Markers hinzu?


Markers dienen dazu, strukturierte Zusatzinformationen im Stammblatt festzuhalten und nach diesen Suchen zu können. Im Gegensatz zu normalen Feldern, sind Markers eigene Datensätze, welche an das Stammblatt angehängt werden können. 

Beispiele

  1. Halten Sie für Ihr CRM die Partner, Kinder und Haustiere Ihrer Geschäftspartner in Form von Markers fest
  2. Registrieren Sie Fahrzeuge, Waffen oder sonstige Ressourcen Ihrer Mandanten
  3. Halten Sie Hobbies und spezielle Interessen fest

Definition von Markers

Bevor Sie mit Markers arbeiten können, müssen Sie diese definieren.
  1. Begeben Sie sich hierzu in den Bereich Einstellungen, klicken Sie auf Basisdaten in der Funktionsleiste und wählen Sie Markers.
  2. Mit dem Plus-Button legen Sie einen neuen Marker an. In unserem Beispiel nennen wir den Marker Familie und wir kreieren drei Gruppen: Haustiere, Kinder und Partner. Die Gruppen werden jeweils durch einen Klick auf das graue Pluszeichen angelegt.
  3. Klicken Sie nun auf den Tab Felder, um für Ihren Marker die gewünschten Felder anzulegen. Um ein neues Feld anzulegen, klicken Sie auf eines der entsprechenden Menus und wählen Sie Feld anlegen.

Neuer Datensatz für Markers

Im Dialog für die Felddefinition können Sie das neue Feld definieren:
  1. Bei Name können Sie den Namen des neuen Feldes eingeben.
  2. Bei Feldlänge können sie bestimmen, wie lange die Eingabe in das Feld sein darf.
  3. Bei Vorschlagswert können Sie einen Vorschlag eingeben, der immer erscheinen wird, falls ein Benutzer einen neuen Marker dieser Art hinzufügt. Selbstverständlich kann dieser Vorschlag auch überschrieben werden, falls er nicht mit dem übereinstimmt, was der Benutzer schreiben wollte.
  4. Bei Optionen können Sie entscheiden, ob diese Einstellungen auch von jedem Benutzer geändert werden können, oder ob nur der Administrator das tun kann.
  5. Bei Vorschlagswerte können Sie eine Liste von Vorschlägen eingeben. Sie trennen die einzelnen Vorschläge, indem Sie zwischen Ihren Eingaben einen Absatz machen. In den Kästchen darunter können Sie auswählen, ob Sie nur die zuvor eingegebenen Vorschlagswerte zulassen wollen, oder ob jeder selber etwas eingeben darf. Sie können auch bestimmen, ob jeder Benutzer die Liste verändern kann, oder ob das nur dem Administrator vorbehalten sein soll.

Haben Sie ein Datumsfeld gewählt, ist die dritte Sparte nicht Filter&Format sondern Darstellung.
  1. Bei Minimal-Wert können Sie den kleinsten Wert aufschreiben, der eingegeben werden darf.
  2. Bei Maximal-Wert geben Sie den höchsten Wert ein, den die Benutzer eingeben können.
  3. Bei Darstellung können Sie auswählen, wie das Datum angezeigt werden soll.
Haben Sie ein Kommazahlfeld oder ein Ganzzahlfeld zum Erstellen ausgewählt, so ist die dritte Sparte nicht Filter&Format sondern Darstellung.
  1. Bei Minimal-Wert können Sie den kleinsten Wert aufschreiben, der eingegeben werden darf.
  2. Bei Maximal-Wert geben Sie den höchsten Wert ein, den die Benutzer eingeben können.
  3. Bei Format können Sie auswählen, welches Format die Kommazahl haben soll.
Haben Sie ein Booleanfeld zum Erstellen ausgewählt, so haben Sie nicht drei, sondern zwei Sparten. Dabei ist die erste Felddefinition, und die zweite Darstellung. In Darstellung können Sie die Bezeichnungen für wahr und falsch eingeben. Füllen Sie nur ein Feld ein, so wird ein Ankreuzfeld dargestellt. Füllen Sie jedoch beide Felder ein, werden zwei Radio-Buttons dargestellt.

Marker im Dossier hinzufügen

Auf der ersten Seite im Dossier können Sie Ihrem Kontakt beliebig viele Markers hinzufügen. Klicken Sie hierzu auf den Tab Markers und verwenden Sie den Plus-Button, um einen neuen Marker anzulegen oder den Minus-Button, um einen Marker zu löschen. Im gezeigten Beispiel, haben wir die Ehepartnerin, die Kinder und einige Interessen der Zielperson angelegt.


Datensätze nach Markern finden

In der Adressliste können Sie durch Klicken auf das Lupen-Icon eine Suche nach Markern durchführen. Im entsprechenden Suchfenster können Sie beispielsweise alle Mandanten finden, deren Ehepartner im Juli Geburtstag haben.


Die Verwendung von Markers sollte konsequent und von Anfang an durchgeführt werden.

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