Wie finde ich Mandatsmappen und die mit einer Adresse verbundenen Mandate?
Der Suchdialog Mandatsmappe finden... im persönlichen Arbeitsbereich ermöglicht das rasche Finden der gewünschten Mandatsmappe aufgrund einer bestehenden Information:
Option 1: Suche nach Aktennummer
Sofern die Aktennummer dem Mandatsnamen vorangestellt ist, stellen Sie das Menu des Suchfeldes nach "Mandatsname" und geben Sie die gewünschte Aktennummer ein. Es werden alle Akten gezeigt, welche mit der eingegebenen Aktennummer starten.
Sofern Sie jährlich die Aktennummerierung wieder bei 1 starten, zeigen sich möglicherweise Akten aus verschiedenen Jahren.
Sortieren Sie die Liste chronologisch. Blenden Sie hierzu das Feld Angelegt am ein (Rechtsklick auf die Kopfzeile der Liste) und sortieren Sie nach dieser Spalte. Nun werden die neusten Akten zuoberst angezeigt.
Option 2: Suche nach Mandant
Stellen Sie das Menu des Suchfeldes auf Mandant und geben Sie einige Anfangsbuchstaben des gewünschten Mandanten ein.
Die Liste wird nun filtriert und zeigt alle Mandate von Mandanten, welche der eingegebenen Zeichenkette entsprechen.
Option 3: Suche nach dem Gegner oder anderen verbundenen Adressen
Stellen Sie das Menu des Suchfeldes auf Mandant und geben Sie zunächst die gewünschte Beziehung ein, gefolgt von einem Doppelpunkt und anschliessend den gewünschten Namen.
Sie brauchen die Beziehung nicht auszuschreiben. Meist genügen für die Beziehung einige Buchstaben, wie zum Beispiel geg, und ebenso für den Namen.
Wie finde ich die mit einer Adresse verbundenen Mandate?
Wenn Sie sich im Bereich Adressen befinden und von einer beliebigen Adresse wissen wollen, mit welchen Mandaten diese verknüpft ist, dann wählen Sie im Menu Werkzeuge den Befehl Suchen nach... und Verbundene Mandate. Es zeigt sich eine Liste mit allen Mandaten, in welchen diese Adresse verknüpft ist:Related Articles
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