Wie kann ich Mandate von einem Mandanten zu einem anderen Mandanten transferieren?

Wie kann ich Mandate von einem Mandanten zu einem anderen Mandanten transferieren?

Es kann vorkommen, dass man ein Mandat einem anderen Mandanten zuweisen möchte. Gründe dafür können sein:
  1. ein Mandant irrtümlich beim falschen Mandanten erfasst wurde
  2. innerhalb einer Holding Struktur das Mandat nachträglich besser bei einer anderen Firma angesiedelt werden soll
Sofern für das Mandat noch keine Buchungen oder Rechnungen angelegt wurde, können Sie das Mandat ganz einfach per Drag & Drop von einem Dossier in ein anderes Dossier bewegen. Verbundene Daten wie schon erfasste Leistungen, Entwürfe, Dokumente, etc. werden automatisch mit transferiert.
Sofern bereits Buchungen oder Rechnungen bestehen, müssen Sie das Mandat im alten Dossier abschliessen, im neuen Dossier ein neues Mandat erstellen und die gewünschten Daten manuell in das neue Mandat transferieren.


    • Related Articles

    • Wie kann ich ein Saldoüberschuss aus einem Vorschuss einem anderen Mandat zuweisen?

      Oft erstellt man für die Klientel eine Vorschussrechnung für die zu erwartenden Kosten. Aber was ist, wenn am Ende der Vorschuss die eigentlichen Kosten der Dienstleistungen überschreitet? Vorschuss verbuchen Zuerst erstellen Sie die ...
    • Wie kann ich das Anlegen von Mandaten beschleunigen?

      Aufgrund der vielen Einstellungsmöglichkeiten, kann das Anlegen eines neuen Mandates einige Zeit beanspruchen. Um Zeit zu sparen, und um zu gewährleisten, dass Ihre Mandate konsequent einheitlich eröffnet werden, empfiehlt sich deshalb die Verwendung ...
    • Wie kann ich Mandate löschen?

      Mandat löschenUm ein Mandat zu löschen, auf dem noch keine Leistungen erfasst worden sind, verwenden Sie den grauen Minus Button am Fuss der Mandatsliste. Sobald Leistungen erfasst worden sind, verschwindet der Minus Button und ein Mandat kann nicht ...
    • Wie finde ich archivierte Mandate wieder?

      Durch die Archivierung werden Mandate ausgeblendet und sind im Dossier unsichtbar. Möchten Sie trotzdem auf ein archiviertes Mandat zugreifen, oder dieses sogar reaktivieren? Dieser Beitrag zeigt, wie das geht. MandatsmappenDer Dialog Mandatsmappe ...
    • Wie finde ich Mandatsmappen und die mit einer Adresse verbundenen Mandate?

      Der Suchdialog Mandatsmappe finden... im persönlichen Arbeitsbereich ermöglicht das rasche Finden der gewünschten Mandatsmappe aufgrund einer bestehenden Information: Option 1: Suche nach Aktennummer Sofern die Aktennummer dem Mandatsnamen ...