Wie kann ich Mandate von einem Mandanten zu einem anderen Mandanten transferieren?
Es kann vorkommen, dass man ein Mandat einem anderen Mandanten zuweisen möchte. Gründe dafür können sein:
- ein Mandant irrtümlich beim falschen Mandanten erfasst wurde
- innerhalb einer Holding Struktur das Mandat nachträglich besser bei einer anderen Firma angesiedelt werden soll
Sofern für das Mandat noch keine Buchungen oder Rechnungen angelegt wurde, können Sie das Mandat ganz einfach per Drag & Drop von einem Dossier in ein anderes Dossier bewegen. Verbundene Daten wie schon erfasste Leistungen, Entwürfe, Dokumente, etc. werden automatisch mit transferiert.
Sofern bereits Buchungen oder Rechnungen bestehen, müssen Sie das Mandat im alten Dossier abschliessen, im neuen Dossier ein neues Mandat erstellen und die gewünschten Daten manuell in das neue Mandat transferieren.
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